在2015与2016交接之月，对于刚成立不久的我们，公司需要在2015最后一月必须做好下一年度的每一项工作；而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作5年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了20__年的12月的工作计划：营业部的筹备
依据合肥市场的竞争态势，建议开设门面门店，写字楼建议开设在万达、金融中心、之心城等合肥较高档次的写字楼，门面装饰应以大空间为宜，灯光要够亮，整体效果要高大上。
公司的业绩预期
在各位客户经理手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的150万目标的前提下，尽量大限度的超额，给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。
新员工入值达到标准后统一进行系统化培训。
包括业务如何开展对公司各方面的介绍
如何和客户沟通。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使它们不断的成长。同
时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。
第三，工作目标的拟定。
地推（展业，会销）
展业：以团队为编制男女对半开
两张桌子，相应的板凳，海报以及宣传册，客户号码蒲团队长要带领自己团队去开展业务
小区，超市之类
发单：以团队为编制，团队长带领去人口密集区发单，
着装合规，带工牌，主要目的是宣传公司任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：坚持每个业务经理每天出去发单，保证门店每天发单量达到3万张以上，能够和200个以上客户详谈，最少留下300个电话，保证大约有50左右的资金量的意向客户
每周完成500个左右的意向客户，同时保证这些客户中有10个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，
还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。
每月完成2000个左右的意向客户，40个客户能够投资，150万的资金量。
每季度6000个左右的意向客户，120个客户能够投资，1200万的资金量。
通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成400个左有的客户，资金量能够达到2000万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上
对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开发。
时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好一带十，十传百的联动营销的效果，同时这也是对公司最好的宣传方式。
第六，工作总结。
每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。
坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。
我知道新门店一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力，我是能够带领大家迎来一个不错的未来的，我相信合肥的明天一定有属于我们公司的一`片明媚天空！